eune policier fraîchement arrivé dans la police de Los Angeles, futur père de famille, Nick Holland doit faire équipe avec un vétéran chevronné et expérimenté, Ray Mandel, pour sa première patrouille de nuit. Alors que Nick une recrue terre-à-terre et respectueux de la loi à faire respecter, il comprend très vite que son partenaire est un flic pessimiste, meurtri par son divorce, au point de l'enfreindre pour recourir à la violence envers les criminels. Tout au long d'une nuit intense et interminable, Mandel initie Holland à la brutalité de leur travail en recherchant ensemble une petite fille kidnappée des trafiquants de drogue ou en traquant deux voleurs de banques qui ont tué des policiers lors de leur fuite... Petit à petit, témoin de la dureté de Mandel, Holland perd confiance en lui et remet en question sa place en tant que jeune patrouilleur...